پس از اجرای «دریاچه قو»، بالرینی به نام میکی از طرفدارانش گل دریافت میکند، از جمله رقصنده مشهوری به نام آکیکو که او را دعوت میکند در آکادمی معتبرش تحصیل کند. میکی خیلی زود متوجه میشود آن مدرسه آن چیزی نیست که به نظر میرسد.