پس از آزادی از زندان، تری هاوکینز، خلافکار سابق و فیلمساز آماتور فیلمهای بزرگسالان، تصمیم میگیرد دوباره وارد دنیای فیلمسازی شود. اما این بار هدف او ساخت فیلمهایی است که مرزهای اخلاقی و قانونی را زیر پا میگذارند. او که پس از یک سال زندان دیدگاهی تیره و بدبینانه نسبت به زندگی پیدا کرده، میخواهد از این راه پول دربیاورد و نام خود را ماندگار کند.
برای اجرای نقشهاش، او گروهی از افراد حاشیهای و مشکلدار را دور خود جمع میکند. اما پس از وقوع مجموعهای از جنایتها و خیانتها، ماجرا به چرخهای از انتقام و خشونت کشیده میشود.
منتقد این فیلم را یکی از بدنامترین آثار سینمای زیرزمینی دهه ۷۰ میداند. فیلم با بودجهای بسیار محدود ساخته شده و تا حد زیادی بر بداههپردازی بازیگران متکی بوده است. فضای تاریک، کثیف و آشفته آن باعث شده در میان طرفداران سینمای گرایندهاوس و آثار جنجالی جایگاه ویژهای پیدا کند.
با وجود کیفیت فنی پایین و ظاهر خشن و زمخت، فیلم به خاطر حالوهوای غیرمعمول، فضای کابوسوار و حس ناخوشایندی که ایجاد میکند، همچنان به عنوان یک اثر کالت و کنجکاویبرانگیز در تاریخ سینمای مستقل شناخته میشود.